中國工程機械全域競跑 國際化布局步入收獲期

經歷了2021年下半年的下行周期后，2022年的工程機械行業走勢被市場廣泛關注。

2月22日，中國工程機械工業協會發布1月份11類主要產品銷售數據，其中，工業車輛、升降工作平臺、高空作業車三類產品同比呈現11.7%、70.7%和11.4%的增幅，其他產品均呈下滑趨勢，但值得關注的是，在出口方面，這些產品均呈現大幅上漲，其中，推土機出口增幅最高，達88.1%。

事實上，2021年的工程機械行業雖然遭遇“寒冬”，但在出口市場表現亮點。21世紀經濟研究院發現，在多類指標和研究體系中，中國工程機械行業在國際化方面已取得長足進展，諸多產品打破進口依賴的同時，除以往的頭部企業外，行業企業已全面加速走向海外市場，并在國際市場中呈現出中國品牌的優勢，全面競逐全球市場。

根據YellowTables發布的全球工程機械制造TOP50企業中，2021年，中國企業占據11席，除廈工股份和新入榜的浙江鼎力外，其他企業排名均有所上升，徐工集團、三一重工(600031.SH)和中聯重科(000157.SZ)躋身榜單前五。其中，徐工集團以151.59億美元位居中國工程機械制造行業首位，占全球市場份額比重為7.9%，其次為三一重工和中聯重科，分別實現144.18億美元和94.49億美元，占比7.5%和4.9%。

21世紀經濟研究院認為，我國工程機械產品的出口在拉動整體銷量增長的同時，在一定程度上也有助于平滑國內周期性波動風險。2021年上半年，徐工、三一、中聯三家國內龍頭企業的國際業務繼續實現增長，并在挖機、起重機等整機銷量方面實現全球第一，但作為技術密集型產業，國內機械工程企業的品牌與產業鏈拓展仍存一定壓力，而突破核心技術的同時，將“服務”與“產品”提到相同的戰略高度執行，值得考量。

2015-2020年，我國工程機械市場集中度呈現逐年上升趨勢，且以三一重工、徐工集團和中聯重科為主的龍頭企業優勢明顯。2020年我國工程機械制造行業CR3和CR5分別達到了33.17%和37.26%。

隨著產品競爭力的提升以及業務布局的不斷完善，國內龍頭企業海外競爭力不斷增強，中國躍升為全球工程機械市場份額最大的國家。根據YellowTables發布的全球工程機械制造TOP50企業中，2020年中國入榜企業銷售額合計479.64億美元，占全球市場份額的比重合計達24.9%，市場份額占比較上年提升7.3%。

我國工程機械產品的出口在拉動整體銷量增長的同時，也有助于平滑國內周期性波動風險。本輪行業設備置換高峰期已臨近尾聲，整體來看，未來國內市場增量需求減少或將使得行業增速放緩，國內工程機械行業在2021年進入下行周期。

2021年上半年，三一重工的挖掘機械、混凝土機械銷量居全球第一，其中，挖掘機銷售50.36億元，同比增長129.04%，混凝土機械銷售36.29億元，同比增長32.71%，起重機械銷售25.12億元，同比增長182.97%，樁工機械等其他產品銷售12.67億元，同比增長121.98%。公司上半年已在全球100多個國家建立本地化經銷體系，海外代理商超300家，根據不同國家需求及標準的差異開發不同的國際化產品，挖掘機已累計推出70款產品，上半年針對歐美市場即推出10款產品。

徐工機械(000425.SZ)的中輪式起重機市場占有率全球第一，在海外擁有300家經銷商，40個辦事處，140多個服務備件中心，營銷網絡覆蓋全球180余個國家和地區，在巴西、俄羅斯、印度、印度尼西亞、哈薩克斯坦、美國、德國、馬來西亞等重點國家成立分子公司，開展直營業務，打造經銷商和直營并重的渠道網絡。

中聯重科的建筑起重機械市場銷售規模居全球第一，其中，高空作業機械海外銷售已覆蓋五大洲56個國家和地區，產品相繼進入歐洲18國、美國、加拿大、澳大利亞等高端市場，與全球各地區大型租賃公司與終端客戶相繼合作。同時，中標聯合國項目事務署農業機械長期采購資質招標項目，獲得聯合國官方認可的長期供應商資格，成為國內首家獲此資格的農業機械制造商。

縱向對比，在國際業務方面，三一重工的規模目前處于領先地位。從2018年至2020年三家企業的海外市場營收來看，三一重工由2018年的136.27億元，上升至2020年的141.04億元，增幅為3.5%;徐工機械由2018年的58.94億元，上升至2020年的61.09億元，增幅為3.6%;中聯重科由2018年的35.90億元，上升至2020年的38.32億元，增幅為6.74%。

從2021年上半年的國際業務增長情況來看，三一重工實現大幅增長，徐工機械與中聯重科也達到較高增速。期內，三一重工國際營收達到124.44億元，同比增幅94.68%，達到上一年全年國際營收的88.23%;徐工機械為48.54億元，同期增長68.48%;中聯重科為27.68億元，同期增長52.33%。

究其原因，21世紀經濟研究院認為，首先是受新冠肺炎疫情影響，2020年全球工程機械企業普遍經營受挫，因我國新冠肺炎疫情在全球率先得到有效控制，國內工程機械企業得以較早實現復工復產，在產能、供應鏈、銷售服務網絡等方面有較強的保障，與外資企業相比優勢明顯，短期內海外市場競爭力有所提升，全球市場份額占比提升明顯。同時，由于國外疫情工程機械需求持續保持高位，國內相關龍頭企業在具備一定的海外市場渠道、服務能力、代理商體系等的基礎上，核心產品得以快速進入國際市場。